Det är ganska länge sedan jag skrev något inlägg nu förutom rena månadsrapporter med resultat och det mesta på den här bloggen har hittills, föga oväntat, handlat om hedgefonder. Här är ett inlägg som kanske kan hjälpa var och en att få en bra översikt över sitt totala sparande.
Har du som jag ett antal olika depåer/konton kan det vara svårt att få en överblick över sitt totala sparande. T.ex hur mycket är värdet på det totala sparandet och hur är fördelningen mellan olika tillgångsslag? Eller hur stor andel av mina hedgefonder har jag placerat i fonden X.
De flesta av er som är så pass intresserade av sparande att ni läser den här bloggen har säkert löst det på ett sätt som passar er bra. Är du en av dem som ännu inte gjort det kanske du kan ha nytta av Excel-arket jag länkat till längre ned. Det är inget speciellt avancerat och det finns säkert saker man kan tänkas förbättra eller lägga till, hör gärna av dig om du har något bra förslag på förbättring.
Det krävs lite arbete för att få det att anpassat till ditt sparande men när man väl gjort det krävs det bara att man uppdaterar värdet på respektive innehav. Här är lite instruktioner för att anpassa och komma igång.
- För att få rätt namn på depåerna, ändra namnen i C14-G14. Vill du ta bort någon av depåerna 'Depå 3-5', gör bara Delete på den kolumnen. Vill du ha fler depåer, kopiera en hel depåkolumn och sätt in den med Insert copied cells.
- För att ändra namn på t.ex en aktie så är det bara att ändra Aktie X till dess namn. Vill du ta bort någon tillgång är det bara att göra Delete på önskad rad. För att lägga till ytterligare en tillgång, kopiera en hel tillgångsrad och sätt in den med Insert copied cells.
- Vill du lägga till ytterligare tillgångsslag är det lite pilligare. Kopiera alla rader i ett befintligt tillgångsslag och sätt in dem med Insert copied cells. Lägg till några tomrader för att få plats för en figur. Kopiera en figur och se till att välja rätt data för figuren. Sist, se till att lägga till tillgångsslaget under 'Sammanställning' längst upp
Sakerna ovan behöver du bara göra för att komma igång eller om du införskaffar någon helt ny tillgång eller helt gör dig av med en tillgång. Normalt behöver du bara uppdatera värde på respektive innehav för alla depåer.
Har upptäckt att graferna verkar kunna bugga lite när man har en tillgång som är värd 0 kr. Tårtbitarna verkar få samma färg. Antingen bryr man sig inte om det eller så tar man bort tillgångar som man för tillfället inte har. Det verkar också gå att skriva in ett lågt värde (t.ex 0.001 kr) för att buggen inte ska uppstå.
oversikt_sparande.xlsx
